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供給側(cè)改革2016：鋼鐵煤炭股瘋漲惹人妒

發(fā)表于：2017-1-19 10:48:54 　

   2016年12月，政治局會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次提出農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨后的中央農(nóng)村工作會議討論形成了《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見(討論稿)》。

    而從2016年鋼鐵、煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的相關(guān)經(jīng)驗看，該《意見(討論稿)》很有可能在2017年成為正式《意見》，由此農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革可能會成為2017年投資重點(diǎn)及熱點(diǎn)。對此，券商又是怎樣看的呢？投資者可以把握的機(jī)會又有哪些呢？

    2016年2月，短短兩天時間內(nèi)國務(wù)院先后發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，這兩份《意見》在推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，以煤炭行業(yè)化解產(chǎn)能過剩作為去產(chǎn)能任務(wù)的切入點(diǎn)，凸顯了鋼鐵和煤炭行業(yè)去產(chǎn)能、兼并重組、優(yōu)化資源配置等任務(wù)的緊迫性和重要性。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述兩份《意見》指出，用5年時間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億~1.5億噸，行業(yè)兼并重組取得實質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；煤炭行業(yè)則從2016年開始，用3~5年的時間，再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右，較大幅度壓縮煤炭產(chǎn)能，適度減少煤礦數(shù)量。以煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為例，《意見》出臺后各地方層面的相關(guān)政策也密集出臺，山西、遼寧、貴州、山西等省份均出臺文件，多個省份出臺產(chǎn)能去化及人員分流的目標(biāo)；財政部也安排數(shù)千億元專項獎補(bǔ)資金支持化解過剩產(chǎn)能，實行梯級獎補(bǔ)。

    另外，結(jié)合化解煤炭過剩產(chǎn)能要求，一些煤炭大省/自治區(qū)也通過兼并重組和減量置換的方式在積極響應(yīng)號召。例如產(chǎn)煤大區(qū)內(nèi)蒙古就逐漸淘汰了一大批規(guī)模小、技術(shù)水平低、資源浪費(fèi)嚴(yán)重、安全無保障的小煤礦，10年內(nèi)還將實現(xiàn)煤礦數(shù)量減少790處，同期產(chǎn)能增加6.4億噸。

    鋼鐵、煤炭股漲幅喜人

    《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》明確指出，鼓勵跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制減量化兼并重組，重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)鋼大省的企業(yè)實施兼并重組；盤活土地資源，退出后的劃撥用地，可以依法轉(zhuǎn)讓或由地方政府收回。由此，長江證券研報中指出，兼并重組、土地資源豐富的鋼鐵行業(yè)上市公司或迎來相應(yīng)機(jī)會。

    東方財富數(shù)據(jù)顯示，自2016年2月4日國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》以來，鋼鐵板塊的走勢可以說非常樂觀，截至本周三(2017年1月18日)收盤，鋼鐵板塊的漲幅為31.22%。

    個股方面，2016年2月4日(《意見》頒布)~2017年1月18日(本周三)，首鋼股份漲幅高達(dá)79.08%，換手率達(dá)682.47%；寶鋼股份漲幅為46.44%，換手率為56.57%；鞍鋼股份漲幅為52.24%，換手率為92.8%；武鋼股份的漲幅則為42.32%，換手率為118.22%。

    再看煤炭采選板塊。東方財富數(shù)據(jù)顯示，自2016年2月5日《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》頒布以來，截至2017年1月18日(本周三)，煤炭采選板塊的漲幅為24.31%。個股方面，冀中能源區(qū)間漲幅和換手率分別為53.68%和346.37%；西山煤電上漲26.52%，換手率為483，73%；潞安環(huán)能上漲39.02%，換手率為324.48%。

    分析師:改革促供需關(guān)系變化

    一位煤炭行業(yè)的分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，煤炭采選板塊，包括表現(xiàn)較為搶眼的冀中能源、西山煤電在內(nèi)的幾只個股，最近一年的漲幅都跟供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革密不可分，因為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革直接導(dǎo)致整個行業(yè)的供需狀況出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。這位分析師表示，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革致使煤價上漲，從而使相關(guān)上市公司業(yè)績出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

    “煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，導(dǎo)致供給大幅收縮，改變了短期煤炭供給的狀況。一旦煤炭的供需出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，那么煤價也將超預(yù)期上漲�！鄙鲜龇治鰩熣f道。

    東北證券一位不愿具名的鋼鐵行業(yè)研究助理則向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，鋼鐵股的上漲，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革只是一個導(dǎo)火索，不能直接“定量”的說(跟供給則結(jié)構(gòu)性改革有多大關(guān)系)，更多的還是上市公司自身的動作，但無論是主觀還是客觀地去做行業(yè)內(nèi)的動作，都是建立在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這個大背景下。這位研究助理稱，煤炭行業(yè)內(nèi)上市公司所做的動作也是在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、去產(chǎn)能的大環(huán)境下一種適應(yīng)形勢的改變。

    “今年的(鋼鐵)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革我還是比較看好的，首先是改革力度的加大，另外一個是政策會更多，所以今年供需情況的改善，我覺得是非常樂觀的。其中最直接的體現(xiàn)就是鋼材的價格可能會有一個比較好的支撐，這個支撐可能會改善相關(guān)企業(yè)的業(yè)績，市場對企業(yè)的預(yù)期也會比較樂觀一點(diǎn)。在這種情況下，行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)也會催生一些兼并重組的標(biāo)的，那么這些標(biāo)的也將直接受益�！边@位分析師向記者透露道。

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