盡管受到新冠肺炎疫情的影響，但東南亞地區(qū)仍是鋼鐵投資的熱點地區(qū)。該地區(qū)經(jīng)濟處于增長態(tài)勢，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，政府出臺經(jīng)濟激勵措施以及環(huán)保要求標準相對較低，這些都是東南亞吸引鋼鐵投資的主要因素。另外，該地區(qū)出口具有優(yōu)勢，例如東盟自由貿(mào)易區(qū)實施鼓勵貿(mào)易的措施，有利于促進出口。此外，由于中國國內推進供給側結構性改革，需要調整內需結構，因此，中國在東南亞投資的鋼廠生產(chǎn)的產(chǎn)品將通過出口進入中國市場。另外，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）的生效以及中國“一帶一路”倡議均有利于東南亞地區(qū)吸引更多投資。
東南亞地區(qū)的鋼鐵項目投資主要集中在印度尼西亞、馬來西亞、越南和菲律賓，投資主要來自中國，最近在印度尼西亞有很多不銹鋼的投資項目。
2020年，東盟六國（印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓和新加坡）鋼鐵產(chǎn)能為7180萬噸，其中越南2320萬噸，馬來西亞1610萬噸，印度尼西亞1500萬噸，泰國1380萬噸，菲律賓300萬噸，新加坡80萬噸。預計新建高爐-轉爐鋼項目產(chǎn)能為9080萬噸，電爐鋼產(chǎn)能為220萬噸，這些項目投產(chǎn)后，東盟六國高爐-轉爐鋼產(chǎn)能將達到1.626億噸，電爐鋼產(chǎn)能達到220萬噸，其中越南總產(chǎn)能達到4280萬噸，馬來西亞達到4640萬噸，印度尼西亞達到4600萬噸，泰國保持在1380萬噸，菲律賓達到1520萬噸（1300萬噸高爐-轉爐鋼產(chǎn)能和220萬噸電爐鋼產(chǎn)能），新加坡保持在80萬噸。
隨著產(chǎn)能的增長，東盟鋼鐵行業(yè)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，而且長材產(chǎn)能過剩情況更為突出，板材在某些國家也處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。整個東盟的鋼鐵產(chǎn)能利用率都很低。2020年，東盟長材產(chǎn)能為6870萬噸，產(chǎn)量為3250萬噸，消費量為3480萬噸，產(chǎn)能利用率為47.3%；板材產(chǎn)能為3260萬噸，產(chǎn)量為1370萬噸，消費量為2840萬噸，產(chǎn)能利用率為42.0%。
長材產(chǎn)能過度投資是東南亞產(chǎn)能利用率低的主要原因。2020年，印度尼西亞長材消費量略高于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為48.9%，馬來西亞長材消費量低于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為43.8%，越南長材消費量略低于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為65.6%，菲律賓長材消費量遠高于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率為43.7%。
在吸引投資的東南亞國家中，越南板材的消費量遠大于產(chǎn)能和產(chǎn)量，菲律賓和馬來西亞幾乎沒有板材產(chǎn)能，印度尼西亞的熱軋板市場處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。2020年，印度尼西亞的板材產(chǎn)能利用率為61.4%，越南的板材產(chǎn)能利用率為68.4%。
2014年以來，采用高爐-轉爐流程的聯(lián)合鋼鐵企業(yè)在東盟國家發(fā)展迅速，預計短期內這一趨勢還將持續(xù)。2011年，東盟六國粗鋼產(chǎn)能為3400萬噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為3200萬噸，占總產(chǎn)能的95%；到2020年，東盟六國粗鋼產(chǎn)能增至7200萬噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為4800萬噸，電爐鋼占比下降至67%，轉爐鋼產(chǎn)能為2200萬噸，占比達到30%；2011-2020年，東盟六國的粗鋼產(chǎn)能中，轉爐鋼產(chǎn)能年均復合增長率為32%，電爐鋼為5%。根據(jù)現(xiàn)有的項目信息，預計2020-2026年，轉爐鋼產(chǎn)能年均復合增長率預計為25%，電爐鋼為1%。到2026年，東盟六國粗鋼產(chǎn)能預計將達到1.4億噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為5100萬噸，占比進一步下降至36%，轉爐鋼產(chǎn)能為8000萬噸，占比提升到57%，RKEF或其他產(chǎn)能為900萬噸，占比約6%。
對于碳排放問題，東南亞鋼鐵協(xié)會預計，由于高爐-轉爐流程的產(chǎn)能占比增大，預計到2026年，該地區(qū)的碳排放量將比2020年增長兩倍，因此要加強綠色裝備水平的提升。 |
